В густых лесных чащах стоит старинный город Ллорис, который давным-давно возвели эльфы. Со временем люди вытеснили эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из горожан. Он постоянно увеличивает налоги, ввергая население в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Всех, кто осмеливается возразить, ждёт изгнание или пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решают попросить помощи у эльфов-затворников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не контактировавшие с людьми уже два столетия, сомневаются в их намерениях и стремятся сохранить своё мирное уединение.
