В небольшом, но живописном городке Калязине, казалось бы, ничем не примечательное место, скрывается необычный секрет — институт, где изучают магию. Неожиданно, из этого учреждения убегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Пылая жаждой мести за свое заточение, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать его жителей в мифических существ, таких как лешие и русалки. Ее цель — очистить мир от человечества, заменив его волшебными созданиями. Алексей Попов решает бросить вызов Хозяйке стихий, чтобы защитить своих родных и освободить город. В этом нелегком деле его поддерживают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако могущественная колдунья не собирается сдаваться без боя, и в Калязине разворачивается серьезное противостояние за человеческую сущность, любовь и право на существование.