В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании главного торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие и достаток города нарушает нашумевшее убийство Нефедьева, влиятельного предводителя губернского дворянства. За расследование этого дела берется Алексей Лыков, опытный сыщик из нижегородской полиции. Погружаясь в детали, он сталкивается с силами, которые выходят за пределы его обычного опыта. Ради достижения правды и справедливости ему приходится поставить на карту всё: свои чувства, репутацию и даже собственную жизнь.