Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии с целью уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод. Их миссия — обнаружить этот завод. В составе взвода — сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который ранее обучался в институте восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам требуется достичь Харбина и наладить контакт с советским агентом Рыбаком. В группу входит и опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит встретиться с давним врагом — генералом Исимурой, ответственным за гибель его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и лагерем, где на людях испытывают смертельные химикаты. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, так как японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия, находящееся под территорией завода.
