Из столицы России в якутский городок прибывает новый руководитель музыкальной школы — русский мужчина. Он намеревается внедрить свои методы управления и вскоре оказывается в конфликте с Мартой Григорьевной, руководящей детским хором. Время перестройки требует от народа саха пересмотра своих культурных корней и идентичности. Переплетение разных культур открывает дверь к мистическому сближению директора и его недавней оппонентки. Марте Григорьевне предстоит выбрать между прошлым, полным тайн, и любовью, которая обещает светлое будущее.