В городе N задержаны молодые люди по подозрению в экстремизме. Среди них — современная художница, выпускница западного университета и социальная активистка, дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе. Следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Его удивляет ее равнодушие, и он увлекается разговором с ней. История разворачивается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Николай Шустов, его давний друг, желая восстановить связь, знакомит Раевского со своими приятелями. Их обсуждения затрагивают философские темы, поиски идентичности и межличностные отношения. Испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — опаснее. Неожиданно появляется оружие, и первая кровь проливается как бы в шутку. Также невзначай возникает идея создать "тайное общество", цель которого — изменить мир. Название для него выбрано из каббалистической терминологии — "Клипот".
