В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечена изучением иностранных языков и спортом. Она и не догадывается, что вскоре её жизнь круто изменится из-за работы в КГБ. Юля напоминает внешне покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научного института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает сложную шпионскую операцию с целью выявления предателя в оборонной сфере. Для этого они планируют использовать Юлю, внедряя её в окружение Уиллера, надеясь, что её сходство станет ключом к успеху.
