Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти мать, оставившую её ради жизни в секте. Постепенно девушка теряет способность различать, находится ли она в Индии или в своём театральном мире: окружающие её маски, куклы и песни путают реальность и сцену. Это действие разворачивается на площади маленького городка или на одной из сцен Санкт-Петербурга?